International
România a atras 5 miliarde euro și dolari de pe piețele externe. Subscripții ale investitorilor de peste 13 miliarde
România s-a împrumutat miercuri cu 3 miliarde de euro și 2 miliarde de dolari, în cadrul primei emisiuni de obligațiuni pe piețele internaționale din acest an, la scurt timp după adoptarea reformelor pentru reducerea deficitului bugetar. Potrivit datelor Bloomberg citate de Economedia, interesul investitorilor a fost puternic, comenzile depășind 8 miliarde de euro și 5,7 miliarde de dolari.
Statul român, prin programul Romanian Government International Bond (ROMANI), a lansat obligațiuni denominate în euro și dolari, într-o tranzacție structurată în format 144A/Reg S, cu decontare la 4 martie 2026.
Sumele atrase vor fi folosite pentru acoperirea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.
Prima tranșă a vizat o emisiune de 2,25 miliarde de euro, cu maturitate de 7 ani (scadență 4 martie 2033), la un spread de 210 puncte de bază peste midswap. Cererea a trecut de 5,8 miliarde de euro, permițând reducerea randamentului față de nivelurile orientative inițiale.
A doua tranșă a constat în redeschiderea unei emisiuni de 750 milioane de euro, cu cupon de 6% și scadență în septembrie 2044, stabilită la un spread de 295 puncte de bază peste midswap. Și aici, interesul investitorilor a fost ridicat, ordinele depășind 2,2 miliarde de euro.
În paralel, România a emis obligațiuni în dolari în valoare de 2 miliarde de dolari, cu maturitate la 10 ani (scadență 4 iulie 2036), la un spread de 170 puncte de bază peste titlurile de stat americane de referință. Pentru această tranșă, cererea a trecut de 5,7 miliarde de dolari.
În total, subscrierile au depășit echivalentul a 13 miliarde de euro și dolari, ceea ce indică un interes solid pentru datoria suverană a României, într-un context marcat de angajamente recente privind consolidarea fiscală. Nivelul final al spread-urilor, sub indicațiile inițiale, sugerează o execuție eficientă a tranzacției și o percepție îmbunătățită asupra riscului suveran pe termen scurt.
The post România a atras 5 miliarde euro și dolari de pe piețele externe. Subscripții ale investitorilor de peste 13 miliarde appeared first on MOLDOVA INVEST.
